ProfitCRM - Paket

Die Basis von Profit CRM ist eine Datenbank von Unternehmen und Institutionen. Hier werden die wichtigsten Informationen Ihrer Kunden, Handelsvertreter, Behörden, usw. gesammelt. Es handelt sich hierbei um Basisinformationen wie Name, Anschrift, Kundenkategorie, Grad der Zufriedenheit, Kontaktdaten, Informationen über das Personal, Die Organisationsstruktur eines Unternehmens oder einer Holding, Zahlungsmethoden, Rabattstufen und die gesamte kundenbezogene Geschichte von Aktivitäten und Ereignissen: Aufgaben, Termine, Korrespondenz, Notizen von Telefongesprächen, Anhänge usw. . Das Modul verfügt auch über einen einzigartigen Kontrollmechanismus, der eine mehrfache Abspeicherung gleicher Informationen unterbindet. Zusätzliche Werkzeuge ermöglichen es Datenbanken Ihrer Handelspartner effizient zu Importieren, z.B. Handelssysteme, Datenbanken (XLS, CSV).

Ein wichtiges Merkmal des Pakets ist das Extrahieren von personenbezogenen Daten an einem separaten Modul . Auf diese Weise wird , verlängert in anderen Systemen , das typische Modell der Sammlung von Informationen, die sich bei Kontakt mit der Funktionalität der "Subjekte" auf die Fähigkeit der Personaldaten mit dem Client und Personendaten zugeordnet, erweitert. Im Gegensatz zu anderen Lösungen auf dem polnischen Markt ermöglicht Profit CRM eine Erhebung vollständiger Daten über einzelne Personen , als auch diese zu einem oder mehreren Unternehmen zu verknüpfen. Die Kartei „Persönliche Kontakte“ enthält Informationen wie Steuer- und Sozialversicherungsnr., Kontaktadressen, Kontaktdaten, Geburtsdatum und Name, Beschäftigungs Geschichte und natürlich eine volle Kontakthistorie mit Informationen über Termine, Aufgaben, Anhänge , etc. . Mit den integrierten Funktionen des Moduls bietet es Unterstützung für den persönlichen Kontakt mit einzelnen Kunden. Das Programm ist mit Microsoft Office Outlook 2000, 2003, 2007, 2010 und 2013 kompatibel

Das Organizer-Modul ist eine Reihe von leistungsstarken Tools, um die Gestaltung der Arbeitszeit zu unterstützen. In Verbindung mit den Link-Mechanismus, dem zentralen System für die Meldung und Überwachung von Zugriffen bietet es eine flexible und effektive Lösung für die Organisation und Visualisierung der Arbeit in einer bestimmten Organisationseinheit. Service-Aufgaben wurden mit einer Reihe von Features, beispiellos in dieser Art von Lösungen erweitert. Das Grundsystem ist auch mit Werkzeugen ausgestattet, die eine Einladung von Teilnehmern zu bestimmten Terminen, Ereignissen, etc. erleichtert. Ein übersichtlicher Kalender zeigt uns die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Schritte eines Projekts des gesamten Unternehmens und Mitarbeiter. Das Programm ist mit Microsoft Office Outlook 2000, 2003, 2007, 2010 und 2013 kompatibel.

Effiziente Workflow – Management - Korrespondenz ist heute einer der wichtigsten Faktoren , die den Erfolg eines wachsenden Unternehmens beeinflussen. Eine schriftliche und elektronische Korrespondenz ist heutzutage eine Quelle einer riesigen Menge an Informationen, welche die Art, wie Entscheidungen gefällt werden beeinflusst. Ein weiterer Faktor ist das Erreichen eines jeden die diese Information betrifft. Das Korrespondenz – Management - System , das diese Module bietet:
✔ "konventionell" (eingehende und ausgehende Briefe, Serienbriefe), das es erlaubt ein Register von ein -und ausgehender Post zu führen und betreffenden Personen oder Abteilungen zu übertragen.
✔ "elektronischen" (Nachrichten , Mailing , E - Mail) . Ermöglicht Ihnen, eine effiziente Verwaltung und einen Ausbau des Kreislauf von E – Mail Kommunikation im Unternehmen. Die Zusammenarbeit mit Verlinkungen bewirkt, dass alle ein und ausgehenden E – Mails zum Kunden gesammelt werden. Mit Zwei -Wege - Integration mit MS Outlook ® / Mozilla Thunderbird ® / IMAP4 sammelt Kundenkorrespondenz aus allen Arbeitsstationen im Unternehmen, auch wenn der Computer an den die E – Mail adressiert war, ausgeschaltet ist. Das System überprüft die Übereinstimmung der E-Mailadresse aus dem Adressbuch im System und kopiert automatisch die eingehenden Nachrichten mit Anlagen in den Kontaktverlauf des Kunden . Leistungsstarke Mailing - Tools können Serien - Meldungen wie Newsletter erstellen. Eine Reihe von zusätzlichen Funktionen wie das Versenden von persönlichen Nachrichten, Text-Editor (visuell, html), Anhänge, Einschränkungen in der Anzahl der gesendeten Nachrichten , die Fähigkeit eine Mailingliste von externen Quellen ( xls, csv ) zu laden sind üBeispiele für die Wirksamkeit dieses Tools. Weitere Werkzeug für die interne Nachrichtenverteilung ergänzen dieses Modul. Das Programm ist zu Microsoft Office Outlook 2000, 2003, 2007, 2010 und 2013 Mozilla Thunderbird 2 und 3 kompatibel.

Es wurde entwickelt um die "physischen" Dokumente, Verträge und deren Lage in einer bestimmten Organisationseinheit zu kontrollieren. Es ermöglicht die Identifikation der Dokumente mit Berücksichtigung auf ihre Lage und das Ablaufdatum. Es ermöglicht Ihnen, diese in einer elektronischen Version in einem beliebigen Format zu speichern. Es organisiert und steuert die Ablaufdaten von Verträgen, Versicherungen, usw. und benachrichtigt in einer definierten Zeit die benannte Person von dem bevorstehenden Ablaufdatum.

Mit der Zeit wird eine zunehmende Anzahl von Dokumenten auf Computern gespeichert. Eine größere Anzahl von Dateien, bedeuten eine größere Schwierigkeit bei deren effektiver Verwaltung. Klassische Lösungen, die ein Teilen ermöglicht, wie z.B. Netzwerklaufwerke, sind frei von Eigenschaften, welche eine übersichtliche Möglichkeit den Zugriff zu überwachen, eine Kontrolle der Version und der Dateiabhängigkeiten, Dateianhänge und Ordner bestimmten Organisationseinheiten bieten. Das File - Storage - Modul wurde entwickelt, um eine fehlende Lücke zwischen dem Management und der Kontrolle von Dokumenten zu füllen. Mit dem zentralen Ereignisregister wird jeder Zugriff auf Dateien oder ihre Modifikation automatisch erfasst, wodurch ein Verlauf für jede geöffnete und / oder modifizierte Datei entsteht. Das Abhängigkeiten – System erlaubt es, einzelne Dateien, Ordner , Anhänge und andere Systemobjekte wie Entitäten, Notizen, Aufgaben, Termine, Personen, etc. zu Verbinden. Eine zusätzliche Schutzfunktion ist die Erstellung eines Versionsverlaufs für die gesammelten Dokumente. Es ermöglicht Ihnen, die Entwicklung jedes einzelnen Dokuments zu verfolgen und wenn es nicht ordnungsgemäß geändert wurde, können Sie einfach wieder die vorherige Version wiederherstellen.

Mit dem Modul Spedition, können Sie Lieferungen per Kurier aus der Software ProfitCRM verwalten. Es ermöglicht eine schnelles und einfaches Aufgeben von Versandanträgen aus fast jeder Programmebene. Die aktuelle Version ist mit einer DHL – Server Integration verfügbar womit Sie:

• Sendungen aufgeben können
• einen Kurier bestellen können
• Frachtbriefe im PDF-Format erzeugen können
• Etiketten auf einem ZEBRA Druckgerät erstellen können
• Ihre Sendungen verfolgen können
• unterzeichnete Empfängerfrachtbriefe downloaden können

Das Projekte - Modul ermöglicht es Ihnen langfristige Projekte in jeder Stufe zu überwachen und die Aufgaben beteiligter Mitarbeiter zu planen und umzusetzen. Die logische Benutzeroberfläche bietet eine einfache Möglichkeit um ein komplexes Projekt zu planen und gleichzeitig Gantt – Diagramme über dieses zu erstellen. Die grafische Projektion des Diagramms erlaubt es in ihm, direkte das Projekt betreffende Änderungen vorzunehmen. Jeder Projektaufgabe könne wir eine verantwortliche Person zuschreiben und den Beginn dieser Aufgabe von vorhergehenden Aufgaben abhängig machen. Mit der Möglichkeit das Start-und Enddatum zu planen, die Registrierung der Kosten und Einnahmen zu prüfen, das Gehalt der beteiligten Personen zu überwachen, erhalten Sie Informationen über die aktuelle Verwendung und das verbleibende Budget um das Projekt abzuschließen. Das Projekt, Die Aufgaben und die Projektphasen verfügen über einen eigenen Verlauf und können auch mit Dokumenten, Notizen, Korrespondenz, Dateien oder Ressourcen verzweigt werden.

Das Modul Handel wurde geschaffen, um Daten mit kommerziellen Informationen aus beliebten polnischen Datenbanken zu erweitern. Derzeit arbeitet die Software mit Insert SubiektGT, Wapro Wf- Mag, Enova , CDN Opt!ma, HumanSoft HermesSQL, AgemaHR, Sage Symfonia Forte und Premium (Pervasive , Btrieve), PCBIZNES, Faktury Express, Elisoft Faktury, Raks SQL, ODL PolkaSQL, FIN7 zusammen. Das Modul ist in einer Weise konzipiert, den Zugang zu externen Handelssystemen über einen separaten Controller zu tätigen. Diese Kompatibilität mit einer Vielzahl von Handelssystemen, wird nach und nach erweitert.
Das Basissystem erlaubt einen Zugriff auf alle Rechnungen und Rechnungskorrekturen, Forderungen, bezogene Waren und die allgemeine Zusammenfassung des Handelsverlaufs mit einem bestimmten Klienten. Darüber hinaus bietet es einen vollständigen Überblick über Kundenzahlungen nach Fristen sortiert, wie die Möglichkeit eine Zusammenfassung von allen noch nicht getätigten Zahlungen zu erstellen. Zur Standartausrüstung des Programms gehören auch solche Funktionen wie eine detaillierte Vorschau und das Drucken von Dokumenten. Mit einem strukturierten Editor können Sie das Aussehen der Dokumente an Ihre Bedürfnisse anpassen . Das Handels Modul macht es einfach Angebote für Kunden zu erstellen und zu verwalten. Die Oberfläche ist so konzipiert, dass der Benutzer optional die Funktionalität um weitere Eigenschaften erweitern kann, wie z.B. die interne Absegnung und die Möglichkeit um bei der Angebotserstellung um Rat zu fragen. Eine innovative Lösung ist die Möglichkeit der Vorbereitung eines Angebots in vielen Varianten und Währungen ( mit Berücksichtigung des aktuellen Wechselkurses ) und die Möglichkeit mehrere Angebotsprofile, wobei jedes zusätzliche Spalten und benutzerdefinierte Skriptkonvertierungen (C + +, Pascal, Basic , Java) haben kann, zu erstellen. Mit dieser Funktion können wir beispielsweise ein Angebot in zwei Varianten einer einheitlichen Währung und unter Verwendung verschiedener Angebotsprofile erstellen. Durch den Import von Waren welche in externen Handelssystemen eingetragen sind, haben wir Zugang zum Warenpreis und dem Warenbestands. Auf der Grundlage der akzeptierten Angebot können wir mit einem Klick eine neue Bestellung aufgeben. Mit einer editierbaren Liste des Realisierungsfortschritte und der Funktion alles einer verantwortlichen Personen zu zuweisen, läuft die Umsetzung reibungslos und nahtlos. Darüber hinaus arbeitet das Programm mit diesen Anwendungen zusammen:

Das umfassende Reportage - Tool auf Basis der Analyse der Pivot - Tabelle, ermöglicht einen einfachen Weg auf der Grundlage von fertigen Analysen, Berichte im Kontext verschiedener Daten zu erstellen. Die Schnittstelle wurde so vorbereitet, dass Sie eigenständig weitere Berichte und Aufstellungen vorbereitet.

Ein Werkzeug für die Verwaltung (Buchungen, Lieferung, Abnahme) von Ressourcen (zB Firmenwagen usw.) im Unternehmen. Die Vielseitigkeit des Modul ermöglicht auch die Verwaltung von Ressourcen welche Kunden zum Zweck einer Präsentation oder im Rahmen einer Garantieleistung ausgegeben wurden. Ein Verlauf der getätigten Vermietungen erlaubt es uns leicht den Ort und die Dauer der Vermietung festzustellen.

Das Modul Schulungen ist eine Lösung für Ausbildungsbetriebe. Eine Vielzahl von Funktionen welche die Durchführung und Verwaltung von Schulungen, Ausbildung unterstützen sind auch enthalten. In diesem Modul können wir durch eine einfache und intuitive Benutzerschnittstelle, die gesamte Organisation und Planung der Ausbildung, welche mit der Rekrutierung der Teilnehmer beginn und die mit der Ausstellung einer Bescheinigung endet, verwalten.

Die Software – Funktionalität von Profit CRM wurde um das Modul Service, für Unternehmen welche ihre Aktivitäten in der Wartung von Ausrüstung haben, erweitert. Eine Gerätewartungsgeschichte mit einer Seriennummer verknüpft, bietet die Möglichkeit der Erfassung der Kosten zusammen mit der Bereitstellung eines Dienstes und die Dauer der Garantie. Zusätzlich werden alle getätigten Serviceleistungen im System, mit Notizen aus einem Telefonat mit dem Kunden, einer Kundenausfahrt, usw., verbunden. Darüber hinaus können Annahmescheine, RMA Dokumente gedruckt werden und eine Integration zu Barcode – Lesegeräten ist auch gegeben. Dies alles ermöglicht eine vollständige Automatisierung der Serviceleistungen. Darüber hinaus ist das Modul, um die Funktion für eine Registrierung von internen sowie externen Meldungen, erweitert. Dies ermöglicht eine aktuelle Benachrichtigung des Kunden oder Benutzers über Veränderungen des Status.

Eine effiziente telefonische Kundenbetreuung ist das Flaggschiff eines jeden Unternehmens und wirkt sich auf die Qualität der Kundenbetreuung direkt aus. Das Modul CallCenter bietet Werkzeuge, die eine schnelle Identifizierung und Auswertung des Verlaufs der Kundenzusammenarbeit ermöglichen, was zu einer besseren und effizienteren Kundenbetreuung führt. Das System arbeitet mit Telefonzentralen, digitalen Telefonen und ISDN-Anlage zusammen. Dank dieser Kompatibilität ermöglicht es eine Überprüfung der aktiven Gespräche im gesamten Unternehmen. Erweitert die Anrufer-Identifizierung von eine Nummernidentifizierung (nur Telefonnummer) zu einer kompletten Namensidentifizierung (Name und Nachname, Firma oder Institution). Die Registrierung der Telefonate ermöglicht eine Erstellung einer kompletten Kundengeschichte. CallCenter arbeitet mit diesen Programmen zusammen:

Das Modul Umfrage ist ideal für Unternehmen, die eine Umfrage als Quelle für ein Feedback ihrer Kunden nutzen oder für Unternehmen, welche sich mit Umfragen für andere Unternehmen spezialisiert haben. Man kann auf einfache Art und Weise eine Umfrage entwickeln und die Ergebnisse analysieren. Es gibt auch eine grafische Darstellung der Ergebnisse der durchgeführten Befragung, was eine Visualisierung einer Umfrage erleichtert.

Das Modul Notizen ist ein einfaches und sehr nützliches Tool, welches elektronisch die so sehr beliebten "Post-it Notes"ersetzt. Das Modul ermöglicht es Ihnen, verschiedene Arten von Informationen in Form von Notizen mit beliebigen Daten, wie Kundendaten, persönliche Kontakte, Aufgaben, Termine usw. in das System einzutragen. Ausgestattet ist das Modul mit einer Messaging – Funktion, was die interne Kommunikation im Unternehmen verbessert.

Ein weiteres Modul, das die Funktionalität von Profit CRM erweitert. Mit ihm können wir leicht Wissen, Verfahren, Gesetze, Verordnungen und Know-how verwalten. Mit einem integrierten Texteditor können Sie wichtige Stellen markieren.